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在宇宙的深处，一场惊心动魄的战争已经过去了数个世纪，汽车人和霸天虎在战争的摧残下演化成了巨无霸和原始兽。然而，霸王龙和他的几个手下却不为人知地偷走了一块金盘，这块金盘能指出主要能源所在地。霸王龙邪恶的野心被点燃，他驾驶飞船暗域号追随着金盘指示的信息，超越时空，希望能让原始兽成为宇宙中的真正霸主。 为了阻止霸王龙的阴谋，黑猩猩带领着科学探索小队驾驶着飞船，展开了一场惊心动魄的拦截。可是霸王龙不顾一切，强行进行超空间跳跃，两支队伍坠毁在一个神秘的星球上。他们扫描着这个星球，发现了无尽的原生能量，但这种能量对他们来说却是致命的。他们没有意识到这个星球正是地球。 为了适应这个星球稀奇古怪的原生能量，他们不得不以动物的形态为变形形态。霸王龙趁机带领着原始兽四处掠夺能量，他的野心变得更加嚣张，而黑猩猩和巨无霸却决心要展开反击，为了自己的生存，为了这个神秘的星球，两支队伍展开了一场惊天动地的战役！g